Un sistema completo di preventivi professionali per WooCommerce

Non tutti gli ecommerce vendono prodotti con un semplice clic su "Aggiungi al carrello".

Per molte aziende, soprattutto nel B2B, la vendita richiede la preparazione di un'offerta personalizzata, la definizione di prezzi e condizioni, l'approvazione del cliente, una firma, un acconto e solo successivamente il pagamento del saldo.

Il Plugin Preventivi WooCommerce trasforma il tuo sito in un vero sistema commerciale per gestire l'intero processo:

richiesta → preventivo → PDF → accettazione → firma → ordine WooCommerce → acconto → saldo.

Non si limita ad aggiungere un semplice pulsante "Richiedi preventivo". Permette di gestire l'intero flusso commerciale direttamente da WordPress e WooCommerce.

Crea preventivi professionali direttamente dal backend

Crea nuovi preventivi dall'amministrazione WordPress e aggiungi:

• prodotti WooCommerce;
• variazioni;
• quantità;
• righe personalizzate;
• prezzi specifici;
• sconti;
• IVA;
• costi di spedizione;
• note;
• termini e condizioni.

Puoi quindi inviare al cliente un link privato per visualizzare il preventivo online e allegare automaticamente il relativo PDF all'email.

Preventivi PDF personalizzati

Genera documenti professionali contenenti tutte le informazioni necessarie:

• logo aziendale;
• dati dell'azienda;
• dati del cliente;
• prodotti e servizi;
• quantità;
• prezzi;
• sconti;
• IVA;
• spedizione;
• note;
• termini commerciali.

Il PDF può essere inviato direttamente al cliente insieme all'email del preventivo.

Link privato per ogni preventivo

Ogni cliente può ricevere un link privato dedicato dal quale visualizzare la propria offerta.

Dalla pagina del preventivo può:

• consultare prodotti e prezzi;
• visualizzare le condizioni;
• accettare il preventivo;
• firmarlo online, quando richiesto;
• inviare messaggi;
• procedere al pagamento.

In questo modo l'intero processo rimane digitale, professionale e centralizzato.

Accettazione e firma online

Puoi richiedere al cliente di accettare formalmente il preventivo e, quando necessario, raccogliere anche la sua firma online.

La firma viene salvata e può essere associata anche all'ordine WooCommerce generato dal preventivo.

Ideale per offerte commerciali, forniture B2B, prodotti su misura, servizi, lavorazioni personalizzate e vendite che richiedono un'approvazione formale.

Converti i preventivi in ordini WooCommerce

Quando il cliente accetta il preventivo, puoi trasformarlo in un vero ordine WooCommerce.

Puoi configurare il sistema affinché l'ordine venga creato:

• quando il preventivo viene inviato;
• quando viene accettato dal cliente;
• oppure manualmente, secondo il tuo flusso di lavoro.

In questo modo puoi continuare a utilizzare tutti gli strumenti già disponibili nel tuo ecommerce per ordini, pagamenti, clienti e reportistica.

Pagamento completo, acconto percentuale o acconto fisso

Non tutti gli ordini devono essere pagati immediatamente per intero.

Il plugin permette di richiedere:

• pagamento completo;
• acconto percentuale;
• acconto con importo fisso.

Una volta ricevuto l'acconto, puoi successivamente inviare al cliente il link per il pagamento del saldo residuo.

Una soluzione ideale per prodotti personalizzati, lavori su commissione, forniture B2B, servizi professionali e ordini di importo elevato.

Gestione del saldo finale

Dopo il pagamento dell'acconto, il sistema consente di gestire il saldo ancora dovuto.

Puoi inviare al cliente un apposito link di pagamento per completare l'ordine, mantenendo l'intero processo collegato al preventivo e all'ordine WooCommerce.

Scegli i metodi di pagamento disponibili

Per gli ordini generati dai preventivi puoi limitare i gateway di pagamento disponibili.

In questo modo puoi decidere, ad esempio, di permettere per determinati preventivi esclusivamente:

• bonifico bancario;
• carta di credito;
• PayPal;
• altri gateway già installati e compatibili con WooCommerce.

Trasforma WooCommerce in un catalogo solo preventivi

Puoi utilizzare WooCommerce anche senza permettere l'acquisto diretto dal normale checkout.

La modalità catalogo preventivi permette di:

• nascondere i prezzi;
• disabilitare il pulsante Aggiungi al carrello;
• bloccare il carrello tradizionale;
• disabilitare il normale checkout;
• indirizzare i clienti verso la richiesta di preventivo.

I pagamenti rimangono comunque disponibili attraverso i link privati generati per i preventivi approvati.

È particolarmente utile per aziende B2B, prodotti su misura, macchinari, arredamento, servizi, forniture industriali e articoli con prezzi personalizzati.

Builder preventivi frontend

Permetti ai clienti di creare una richiesta di preventivo direttamente dal sito.

Il builder frontend può includere:

• prodotti;
• campi personalizzati;
• opzioni extra;
• upload di file;
• note;
• informazioni aggiuntive.

Puoi inoltre configurare campi ed extra specifici per singolo prodotto o categoria.

Integrazione con Contact Form 7

Le richieste ricevute tramite Contact Form 7 possono essere trasformate automaticamente in bozze di preventivo.

In questo modo puoi acquisire una richiesta dal sito e continuare immediatamente il lavoro dal backend WordPress, senza dover copiare manualmente tutti i dati.

Area clienti WooCommerce

I clienti possono visualizzare i propri preventivi direttamente dalla loro area personale WooCommerce.

Questo permette di mantenere centralizzati:

• ordini;
• preventivi;
• pagamenti;
• storico delle offerte.

Gestione agenti commerciali

Il plugin include un ruolo dedicato agli agenti commerciali.

Ogni agente può visualizzare e gestire esclusivamente i preventivi assegnati a lui, mentre amministratori e shop manager possono avere una visione completa e filtrare i preventivi per agente.

È possibile ricevere notifiche quando il cliente:

• accetta un preventivo;
• firma;
• effettua un pagamento;
• invia un nuovo messaggio.

Una soluzione particolarmente utile per aziende con reti vendita, commerciali interni o agenti esterni.

Come funziona

1. Crea o ricevi una richiesta

Crea un preventivo dal backend oppure ricevi una richiesta tramite Contact Form 7 o builder frontend.

2. Prepara l'offerta

Aggiungi prodotti, quantità, prezzi, sconti, IVA, spedizione, note e condizioni.

3. Invia il link privato

Il cliente riceve un'email con il PDF e il link personale al preventivo.

4. Il cliente accetta e firma

Il cliente può visualizzare l'offerta, accettarla, firmarla online e inviare eventuali messaggi.

5. Crea l'ordine e ricevi il pagamento

Il preventivo può diventare un ordine WooCommerce con pagamento completo, acconto o successivo saldo.

Ideale per

Il Plugin Preventivi WooCommerce è particolarmente adatto a:

• aziende B2B;
• grossisti e distributori;
• reti di agenti commerciali;
• prodotti personalizzati;
• prodotti su misura;
• arredamento;
• serramenti;
• macchinari;
• forniture industriali;
• agenzie;
• servizi professionali;
• prodotti con prezzo negoziato;
• cataloghi senza prezzi pubblici;
• vendite con acconto e saldo;
• offerte che richiedono firma e approvazione.

Molto più di un semplice plugin "Richiedi preventivo"

Molti plugin si limitano a sostituire il pulsante Aggiungi al carrello con un pulsante per richiedere un'offerta.

Questo plugin gestisce invece un vero processo commerciale:

Creazione del preventivo → Link privato → PDF → Accettazione → Firma → Ordine WooCommerce → Acconto → Saldo.

Tutto direttamente dal tuo sito WordPress.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

✓ Creazione preventivi dal backend WordPress ✓ Prodotti WooCommerce, variazioni e quantità ✓ Righe personalizzate ✓ Sconti, IVA e spedizione ✓ Note e termini commerciali ✓ Link privato per ogni cliente ✓ Email personalizzabili ✓ Preventivo PDF allegato ✓ Accettazione online ✓ Firma digitale online ✓ Conversione in ordine WooCommerce ✓ Pagamento completo ✓ Acconto percentuale ✓ Acconto fisso ✓ Pagamento successivo del saldo ✓ Selezione dei gateway di pagamento ✓ Verifica disponibilità prodotti ✓ Preventivi nell'area account WooCommerce ✓ Messaggistica cliente ✓ Integrazione Contact Form 7 ✓ Builder preventivi frontend ✓ Campi personalizzati ✓ Extra per prodotto o categoria ✓ Upload di file ✓ Modalità catalogo solo preventivi ✓ Possibilità di nascondere i prezzi ✓ Disabilitazione carrello e checkout ✓ Ruolo Agente Commerciale ✓ Assegnazione preventivi agli agenti ✓ Visibilità limitata ai propri preventivi ✓ Filtro preventivi per agente ✓ Notifiche commerciali

FAQ

Posso nascondere i prezzi e disabilitare il normale checkout WooCommerce?

Sì. La modalità catalogo preventivi permette di nascondere i prezzi, disabilitare l'aggiunta al carrello e bloccare il normale carrello e checkout WooCommerce. I clienti possono comunque effettuare pagamenti attraverso i link privati collegati ai preventivi approvati.

Il cliente può firmare il preventivo online?

Sì. Puoi richiedere la firma online prima dell'accettazione del preventivo. La firma viene salvata e può essere collegata anche all'ordine WooCommerce generato.

Posso trasformare un preventivo in un ordine WooCommerce?

Sì. Puoi scegliere se creare l'ordine quando il preventivo viene inviato, quando viene accettato dal cliente oppure gestire il processo manualmente.

Posso chiedere solo un acconto?

Sì. Puoi richiedere il pagamento completo, un acconto percentuale oppure un acconto di importo fisso.

Posso chiedere successivamente il saldo?

Sì. Dopo il pagamento dell'acconto puoi inviare al cliente un apposito link per il pagamento del saldo residuo.

Posso utilizzare il plugin con una rete di agenti commerciali?

Sì. Il plugin include uno specifico ruolo Agente Commerciale. Ogni agente può visualizzare e gestire esclusivamente i propri preventivi, mentre amministratori e shop manager mantengono una visione completa.

Posso ricevere richieste di preventivo dal frontend?

Sì. Puoi utilizzare il builder frontend del plugin oppure creare automaticamente bozze di preventivo a partire da richieste ricevute tramite Contact Form 7.

I clienti possono vedere i propri preventivi nell'area personale?

Sì. I preventivi possono essere visualizzati direttamente dall'area account WooCommerce del cliente.

Posso usare prodotti WooCommerce esistenti nei preventivi?

Sì. Puoi aggiungere prodotti, variazioni, quantità e anche righe personalizzate.